客户与 360
客户档案（CrmAccountProfile）挂在 ERP 客户主档上，管理私海 / 公海、标签、协作与触达偏好。
功能说明
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 客户列表 | 按阶段、来源、负责人、关键词筛选 |
| 客户 360 | 时间线聚合：跟进、商机、订单、POS、工单等 |
| 联系人 | 多联系人、主联系人回写客户电话 / 邮箱 |
| 协作人 | 负责人外可设协作，便于团队跟进 |
| 公海 | 超时未跟进可回收；领取 / 分配 / 释放 |
| 标签与分群 | 规则打标、分群筛选、触达运营 |
私海与公海
- 私海：有负责人，计入私海上限。
- 公海：无负责人或已释放，可被领取。
- 规则可在公海规则页配置：回收天数、保护期、日领取上限、私海上限等。
注意事项
- 一个 ERP 客户通常对应一份 CRM 档案，勿重复绑定。
- 主联系人变更会回写客户主档的联系人字段，注意与财务 / 开票信息一致性。
- 释放到公海前确认无进行中的关键商机（若规则开启「有商机不回收」）。
- 客户 360 数据来自多模块，刚转化后稍等刷新即可看到新单据。
常见问题怎么处理
| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 「该客户已有 CRM 档案」 | 不要再建档，去列表搜索该客户 |
| 领取提示私海上限已满 | 释放沉睡客户，或请管理员提高 private_limit |
| 360 里没有 POS 订单 | 确认收银时绑定了同一客户 / 手机号会员 |
| 联系人删不掉 | 若是唯一主联系人，先设其他为主联系人再删 |
| 协作人看不到客户 | 确认已写入协作人列表，且角色有 CRM 客户菜单 |