线索
线索是成交前的潜在客户记录，状态：跟进中 → 已转化 / 已废弃。
功能说明
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 手工新建 | 姓名、公司、手机、邮箱、来源、预算、备注 |
| 批量导入 | CSV / 逗号 / Tab，单次建议 ≤ 500 行 |
| 分配 | 将跟进中线索指定给业务员 |
| 转化 | 生成 / 合并 ERP 客户，可选建商机、写入联系人 |
| 废弃 | 填写原因后结束跟进 |
| 去重合并 | 按手机等规则合并重复线索 |
转化对话框要点
- 合并客户：留空则新建客户；选已有客户则合并，避免一客多档。
- 创建商机：默认开启，可填预计金额与阶段。
- 写入联系人：把线索人写入客户联系人，并可设为主联系人。
注意事项
- 仅 跟进中 的线索可编辑、分配、转化。
- 转化人须为线索负责人或超管，否则 403。
- 导入前先用一行样例验证列顺序：姓名,公司,手机,邮箱,来源,备注。
- 来源建议规范（手工 / 导入 / 企微 / 外呼 / 转介绍 / 门店），便于报表。
常见问题怎么处理
| 现象 | 原因与处理 |
|---|---|
| 确认转化 →「线索不存在」 | 多为列表未带回 id 或缓存旧前端；强制刷新后再试；仍失败联系运维 |
| 「仅跟进中的线索可转化」 | 已转化 / 已废弃不可再转，请新建或查看关联客户 |
| 「指定客户不存在」 | 合并客户选错或已删除，清空后新建或重选 |
| 「商机阶段不存在」 | 先到商机阶段配置初始化默认阶段，再转化 |
| 导入大量跳过 | 手机号重复会跳过；看导入结果里的错误行 |
| 废弃后想恢复 | 系统不支持直接恢复，需新建线索并关联原客户 |