商机与报价
商机表示销售管道中的机会；报价可关联商机并转成销售单。
商机功能
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 看板 / 列表 | 按阶段拖拽或列表查看 |
| 阶段推进 | 可配置门槛：必填金额、下次跟进时间、最低金额 |
| 赢单 | 可关联已有销售单，或按报价 / 草稿单生成 |
| 输单 | 选择输单原因，便于复盘 |
| 负责人目标 | 按人设定业绩目标（按实施开启） |
默认阶段示例：需求确认 → 方案报价 → 谈判 → 赢单 / 输单。
报价功能
- 建草稿报价，录入商品行（商品、单位、数量、单价）
- 发出 → 客户侧确认流程（按实施）
- 接受 后可 转销售单（需指定仓库）
- 过期、已转单、作废状态有限制，按页面提示操作
注意事项
- 推进到带门槛的阶段时，先补齐金额或下次跟进时间，否则会拦截。
- 报价转销售单前确认仓库、库存（套餐看 BOM 物料）。
- 赢单不要重复开多张销售出库，避免库存双扣。
- 商机客户与报价客户必须一致。
常见问题怎么处理
| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 「进入××需填写预计金额」 | 在推进弹窗或商机编辑中补金额 |
| 「报价已过期」 | 调整有效期后重新发出，或新建报价 |
| 「已转过销售单」 | 不可再转；去销售模块查已生成单据 |
| 「仓库不存在」 | 检查仓库是否启用、ID 是否正确 |
| 看板阶段为空 | 执行 / 打开阶段管理，初始化默认阶段 |
| 拖拽后库存没变 | 商机阶段变更不扣库存；扣库存发生在销售出库 / POS |