CRM 模块总览
客户关系管理（CRM）覆盖从获客到成交、售后的全链路，与进销存客户主数据（Client）打通。
| 模块 | 做什么 |
|---|---|
| 线索 | 录入 / 导入 / 企微获客 → 分配 → 转化成客户 |
| 客户档案 | 私海 / 公海、标签、协作人、客户 360 |
| 商机 | 阶段推进、赢单 / 输单、关联报价与销售 |
| 报价 | 草稿 → 发出 → 接受 → 转销售单 |
| 活动跟进 | 电话 / 拜访 / 任务，逾期提醒 |
| 工单 | 上门服务、派工、工程师端、退货联动 |
| 企微 | 活码渠道、外部联系人绑定、侧边栏摘要 |
推荐业务顺序
线索录入 → 跟进转化 → 客户档案 / 商机 → 报价 → 赢单出库或 POS 成交 → 工单回访数据范围说明
- 普通业务员通常只能看自己负责的线索 / 客户 / 商机（负责人范围）。
- 超管或配置了更大范围的角色可看全量。
- 转化线索时，操作人须为线索负责人（或超管）。
相关文档
注意事项
- CRM 客户档案绑定 ERP「客户」主档；转化时可选合并到已有客户，避免重复建档。
- 公海领取有每日上限与私海上限，满了会报错，需先释放或找管理员调规则。
- 菜单为空时，先给角色勾选 CRM 菜单并重新登录。
常见问题怎么处理
| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 转化提示「线索不存在」 | 刷新列表后再转；若仍失败，确认列表接口返回了 id，并找运维确认后端 CRM Schema 已部署 |
| 看不到同事的线索 | 正常：负责人范围限制；需跨人协作请管理员改权限或转交负责人 |
| 转化后找不到客户 | 在「客户档案 / 客户 360」按手机号或公司名搜索 |
| 公海领取失败 | 看提示：今日达上限 / 私海已满；释放闲置客户或调规则 |